 | 本條目介紹的是性轉換為主題的創作題材。關於性別變化事件，請見「性轉換」。 |
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TSF在ACG次文化裡是一類關於性轉換的創作題材的稱呼，原先可能是用來強調以性轉為主題的虛構情節，以便和直接將男角色設定為女性的同人二次創作（多為女性向）區隔，如今被廣泛用在包含性別改變情節的作品中。故事中以性別改變為主題，或包含性轉換的情節。
背景資料
TSF一詞來源於日式英語「Trans Sexual Fiction」的縮寫，同時也有「Trans Sexual Fantasy」的說法，指原創的性轉換的作品，常用於男性向作品中。其典型的表現為：男性角色變身為女性，然後以女性身份繼續發展劇情，或進行奇怪的事情。有的作品不止主角一人性轉；有的是配角性轉；也有的會多次性轉，例如TS女做完奇怪的事情後變回男性。
在歐美文化中，此類性轉作品被稱作「TG Fiction」（TG指Transgender）。不過，TG Fiction在歐美文化中偏向為LGBT文化的一部分，而TSF在日本文化中則與御宅文化有著緊密的聯繫。
分類
TSF創作的分類非常複雜，大多數人以性轉的方式分類：
- 變身：泛指身體直接發生改變的性轉情節。常見的性轉原因有：性轉藥、魔法、黑科技等。
- 交換：指身體（大腦）交換或靈魂交換。
- 附身：指靈魂附到異性身上，通常被附身的一方會失去身體的控制權與意識，附身者可以隨意操控。
- 皮物：穿上人皮套裝，外表上成為皮物設定的樣貌，解剖學上通常也會變為皮物的生理結構。脫下皮物後通常會變回原樣，就好比穿衣服。
- 他者變身：一個特殊的次分類，指性轉為故事裡已經存在的角色的樣貌。與附身的口味相似。皮物或變身都是他者變身常用的方法。
以上只是習慣上的常見分類，分類的方式還有很多種，有些尚存爭論，此不贅述。在TSF愛好者中，除了性轉方式外，主角對性轉的態度（例如主動或被動）、性轉後的行為、心理的轉折、性轉過程的速度、對他人身體的操控感（附身）、不同身份的扮演感 等等，都是分類的依據。
此外，喜歡TSF的人不一定所有類別都接受，往往是專注於少數幾個類別。例如，喜歡附身的對變身通常沒興趣；喜歡變身的通常偏好被動的性轉與心理轉折，對操作他人身體不太有興趣；也有的人只是純粹喜歡TS娘。
